故事发生在孙悟空拜师学艺初期。菩提祖师开了一门“地煞七十二变”选修课，全班的猴子、妖怪都来学。孙悟空天资聪颖，但有个致命问题：他变得东西总是“差一点”。变鸟，翅膀是猴爪；变鱼，还留着猴尾巴；变棵树，树上结满了桃子。他被同门嘲笑是“半吊子”。直到山匪来袭，所有师兄都变了猛兽吓跑敌人，孙悟空却变成了一颗“敌人心中最怕的东西”。根据每个人内心的恐惧，他变成了不同的样子。那一刻他顿悟：七十二变，变的是形，更是心。最好的变化，是看穿人心。
对经典IP的一次极其有趣的解构。将“学艺”过程拍成了热血校园番，笑点密集。核心设定“不完美的变化”很有创意，最后的哲学升华不突兀。美术风格绚丽，打斗流畅，适合全家观看，是西游题材的一股清流。
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在法国马赛的货运港口，一个靠打捞海底废铁为生的聋哑潜水员，在海底打捞起了一具冻死的偷渡客尸体。
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一个老实人在一家全员“戏精”的保险公司，被迫用“孙子兵法”向客户推销棺材险。
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上集欠下巨债的三兄弟，这次在泰国被黑帮和警察同时追杀，而他们车里有个价值十亿的婴儿。
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黑帮培养的冷血杀手，和警察安插的卧底，爱上了同一个女人，而女人是黑帮老大的女儿。
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在脑机接口格斗盛行的2049年，一个过气拳手的大脑被植入AI后，开始失控杀戮。
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一对八十多岁的老夫妻，用生命最后的时光诠释什么是“直到死亡将我们分开”。
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一栋住满脱北者的公寓里，所有人都不会说韩语，但他们每天都会收到一封用完美韩语写的死亡预告。
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一支科考队深入地球最深的裂缝，他们发现越往下走，人的身体会呈螺旋状扭曲。