在地底沉睡了五千年的宇宙怪兽“王者基多拉”因地质勘探意外苏醒，其巨大的身躯和毁灭性的引力光线让整个日本列岛陷入恐慌。自卫队的高科技武器在基多拉面前如同蝼蚁。此时，科学家发现婴儿岛的守护神摩斯拉感知到了危机，但它还处于庞大的幼虫形态，无法飞翔。为了保护信徒，这只巨大的幼虫爬出岛屿，用坚韧的吐丝和体液在城市间与基多拉展开周旋。在惨烈的战斗中，摩斯拉一次次倒下又一次次爬起，最终在孩子们的歌声中，它燃烧自己的生命完成了一次奇迹般的进化，以不完全体的姿态迎战最强的宿敌。
东宝怪兽宇宙的又一力作。影片大胆地让摩斯拉以幼虫形态作为主角，反而打出了巨大的反差感和悲壮感。文戏与怪兽打斗的节奏平衡得很好，尤其是摩斯拉用身躯挡住基多拉光线保护避难所民众的一幕，充满了神性光辉。
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